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投资管理辅助决策分析

2021-11-04 20:38:35毕业论文访问手机版

大数据时代下,数据已成为核心要素。为促进投资管理的标准化、规范化、透明化,促进精准投资、精益管理,借助大数据和计算机技术手段,开展投资管理辅助决策分析系统研究,进一步提升投资管理质效,优化资源配置。

1项目必要性

日常投资管理安排工作涉及的项目数据体量大且结构复杂,各专项分类数据结构很难统一,现阶段采用电子表格统计的方式开展,投入人力成本大,严重影响工作效率;为有效管控和科学安排投资计划,有必要利用大数据等先进的技术手段,实现投资管理辅助决策分析信息系统。

2建设目标

通过投资管理辅助决策分析系统的建设,提高投资管理项目决策的标准化、规范化、透明化,提升投资管理数据共享支撑能力,有利于科学安排投资计划,为管理人员辅助决策提供信息化系统支撑。

3技术原则

系统建设考虑实用性需求,进而考虑系统的先进性,满足投资管理实际工作需求,界面设计上参照互联网页面设计规范,提供良好的用户体验。系统建设满足安全性要求,基于统一权限平台开发,灵活配置用户角色权限。系统建设符合可扩展性要求,满足通用功能标准,采用可重用、可扩展的体系结构和功能组件,以适应将来投资管理业务发展的需求。图1总体架构图系统建设满足经济性要求,充分利用现有技术手段,综合利用已有信息化建设成果和现有系统资源,有效节约投资成本。

4建设思路

结合公司项目管理要求和企业的实际情况,参考国内外电网的发展状况及趋势,构建不同类别项目的综合评价指标体系。根据业务逻辑、业务对象、提升要点设计要求,针对业务需求方面,从数据模型、应用功能、界面、服务等方面,借助大数据平台实现项目库数据共享,采用层次分析法确定指标权重,通过项目排序、多目标寻优等实现投资决策等功能,对投资管理辅助决策分析提供有效支撑。

5技术架构

结合投资管理辅助决策业务需求,梳理形成业务架构,开展系统应用架构、数据架构、技术架构设计,系统总体架构如图1所示。

5.1业务架构

投资管理辅助决策分析系统主要应用于投资管理人员,通过对项目库中的项目排序寻优进行辅助决策,具体业务功能划分有:项目库管理、投资决策分析等。项目库管理部分需要减少重复录入,保障项目基础数据的准确性和一致性。投资决策分析部分通过建立指标评价体系,确定指标权重,对项目进行评分计算,根据项目评分结果进行优化排序。指标体系:依据各类项目评价标准细则,不同类别的项目,建立各自的评价指标体系,对每项指标设置默认权限,支持进行指标权重系数的调整。根据数据来源和计算过程,常用指标权重系统调整分为:主观赋值、客观赋值及综合集成赋值三种方法。本项目主要采用层次分析法和专家赋值确定权重,属于综合集成赋值方式。层次分析法:是对定性问题进行定量分析的一种简便、灵活而又实用的多准则决策方法。将解决的问题分解为若干个互不相同的组成因素,并根据组成因素的隶属关系和关联关系的不同,把各组成因素归并为不同的层次,从而形成多层次的分析结构模型。通过计算各层次组成因素相对于总目标的组合权重,得出各目标的权重值或多指标决策的可行性方案的权重值。决策模型:按项目分值排序,每个项目指标与指标对应权重乘积的和作为项目分值,考虑项目的绝对优先级与绝对否决级,按项目分值从大到小给出排序结果,其中绝对优先的项目排名最前,绝对否决的项目不参与排序。

5.2应用架构

投资管理辅助决策分析系统主要应用功能有:(1)项目库管理项目包管理:维护项目所属的项目包信息,包括:添加、修改、删除、查询、导出等功能。项目信息管理:从大数据平台接入项目基本信息,通过定时推送刷新项目基本信息,实现项目数据共享。项目属性管理:维护项目类别属性,为项目指标评分提供基础数据支撑。(2)投资决策分析指标体系管理:定义项目评分的相关指标信息,包括:添加、修改、删除、查询、导出、导入等功能。项目评分:通过层次分析法实现对项目库的项目进行评分,主要功能包括:查询、评分、导出、导入等,提供按项目名称、项目编码、单位等筛选方式。项目评优排序:依据项目评分情况实现项目排序和目标寻优,提供按单位、地区、年份、电压等级等筛选查询。(3)系统支撑管理项目类别管理:采用树型结构实现项目类别基础信息维护,主要功能有:查询、新增下级节点、修改等。代码管理:提供组织机构、电压等级、建设性质、项目分类等基础数据配置管理。用户管理:通过接口同步方式实现用户信息自动同步。日志审计:记录系统关键操作日志。权限管理:基于统一平台,实现角色管理、角色权限管理、用户角色关联等配置管理。

5.3数据架构

基于投资管理辅助决策分析系统的业务需求,从业务对象角度,定义数据对象,建立数据模型,以支撑系统应用架构的实现。主要业务数据对象有:项目包信息、项目基本信息、项目类别属性、指标体系信息、项目评分信息等。项目包信息:项目包名称、项目包编码、项目包类型。项目基本信息:项目名称、项目编码、所属单位、总金额、项目分类、电压等级、建设性质等。项目类别属性:项目编码、项目大类、项目小类等。项目评分信息:项目编码、项目评分、评分日期等。指标体系信息:年度、指标名称、指标单位、指标类型、最大值、最小值、默认权重、层次权重等。

5.4技术架构

投资管理辅助决策分析系统系统采用Springboot+Iview的前后端分离架构,分为界面层、服务层、数据层,按照公司信息系统架构管控规范要求,应用集成统一平台,数据库采用MySQL数据库。界面层:基于Iview构建,客户端使用谷歌浏览器,使用公司局域网即可实现对投资管理辅助决策分析系统的访问,不受办公地点的限制。服务层:基于Springboot实现各类服务组件。数据层:结构化数据将使用数据库实现数据存储与读取;非结构化数据将非结构化平台实现存储与读取。

5.5安全架构

系统安全需从数据存储安全、服务器安全、系统变更安全、应用安全、权限管理与授权、审计管理等方面进行管理。数据存储安全:本系统所处的网络环境以及基础设施的安全遵从企业的统一规划。常用通过磁盘阵列做RAID冗余防止硬盘损坏时丢失数据。数据库定期备份,并将备份放到单独的存储介质,保证数据出现问题时可及时恢复数据。服务器安全:系统采用B/S结构,客户端全部通过中间层服务器访问数据库,通过对访问数据库服务器的IP网关进行限制,有效防止用户直接连接数据库。系统变更安全:系统程序变更和发布遵从企业统一规范,每一次的变更都严格执行申请和测试制度,对系统进行变更的过程进行规范和记录。应用安全:系统集成统一门户,通过统一登录提供的接口认证用户身份,未登录的用户不能使用本系统,自动转向统一登录的登录页面;已登录的用户,系统会创建用户session,记录用户信息。权限管理与授权:系统权限分为功能权限和数据权限两大类,在统一框架中管理和授权。系统在统一平台中注册功能菜单和功能对象,授权给角色后,角色的用户都具有使用权限;统一平台进行菜单权限的控制,并提供接口给其他系统进行功能对象权限控制。系统在统一平台中注册数据权限接口后,在统一平台授权时被调用进行数据授权。严格控制数据权限,本单位只能查询到本单位及下属单位的数据。审计管理:用户进行关键操作时,系统保留操作记录;关键数据上,系统保留数据的创建者、修改者、删除者的记录。

结束语:

本项目的研究实践,一方面借助大数据平台实现项目库信息共享,保障数据源头唯一性,为投资管理辅助决策提供基础数据支撑;另一方面,通过项目评分排序,有助于科学安排项目投资计划,优化资源配置,为精准投资、精益管理辅助决策提供了有效管控的信息系统支撑。

作者:王峰 单位:国网江苏省电力有限公司南京供电分公司